Định nghĩa của "Đại diện cố vấn đầu tư - IAR"
Nhân viên làm việc cho các công ty tư vấn đầu tư có trách nhiệm chính là cung cấp tư vấn liên quan đến đầu tư. Theo các quy định, IARs chỉ có thể cung cấp lời khuyên về các chủ đề mà họ đã vượt qua các kỳ thi thích hợp.
PHÂN PHỐI 'Đại Diện Tư vấn Đầu tư - IAR'
Ngoài việc vượt qua các kỳ thi thích hợp, IAR cũng phải được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để mở rộng kiến thức về các sản phẩm và nguyên tắc tài chính, nhiều tổ chức IAR có Tài liệu kế toán Tài chính (CFP®) hoặc Nhà phân tích Tài chính Chartered (CFA®).